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平安银行来自资产质量的压力也有所增加,同比增长108%

文章作者:www.462.net 上传时间:2019-12-24

据了解,该行正积极推进公开发行不超200亿优先股和非公开发行不超100亿元普通股的融资方案。预计下半年资本压力将会得到一定缓解。

北京8月14日 - 中国中型银行--平安银行(000001.SZ)公布上半年净利大增三成后,该行高层指出,在拨备提升的情况下获得利润高增长,源于资产结构和客户结构的改善,而不良贷款风险仍然可控。

北京8月13日 - 中国股份制银行--平安银行(000001.SZ)副行长孙先朗周五表示,连续降息对该行上半年净利润影响约10亿元,利率市场化和营改增税收政策对银行盈利的影响将会逐步加大。同时该行继续面临资产质量恶化压力,新增不良贷款分布区域有所扩展。

理财周报见习记者 马传茂/深圳报道

平安银行周三稍晚公布中期业绩,上半年实现净利润100.72亿元,同比增长33.74%。加权平均净资产收益率为16.61%,同比提高0.21个百分点。该行上半年实现非利息净收入101.79亿元,同比增长108%。

平安银行半年报显示,尽管拨备计提同比大幅增长128.64%,但仍实现净利润115.85亿元,同比增长15.02%。在银行利差普遍缩窄之际,该行上半年净息差逆势上行。

8月13日晚,上任两年的平安银行(000001,股吧)行长邵平交出了今年上半年的成绩单:总资产规模在一季度突破两万亿之后,第二季度又发力千余亿;而上半年的净利润则成功突破百亿大关。

该行董事长孙建一在周四的业绩发布会上表示,“资产结构的改善提升了盈利能力,客户调整优化了收入结构。”

孙先朗在媒体业绩说明会上称,银行利差实际变化程度和基准利率变化程度之间不是完全正相关系。该行在资产端通过改善资产结构,提升高收益资产占比。上半年贷款占生息资产权重提升3个百分点,零售贷款带来比较好的回报,小微和新一贷等高收益贷款的收益水平提升0.85个百分点。

“两个突破”给行长邵平带来的考核结果或许为“优良”。

孙建一表示,平安银行上半年存款快速增长,增幅达24%,存款稳定性强。该行6月存款增量占上半年存款增量的30%,低于行业平均50%的比例。此外,该行负债质量高,一般存款在负债中占比为87%。

“下半年将进一步根据存贷比例调整变化的政策压缩同业资产和票据资产,提升贷款资产在总资产中占比结构。”他说。

然而不可避免的是,受当前经济金融形势和企业间存在的联保互保关系影响,平安银行来自资产质量的压力也有所增加。

该行行长邵平称,平安银行上半年存款的快速增长不是通过资管、理财等高成本手段拉存款,而是转变商业模式,为客户提供现金管理服务,如通过贷贷平安商务卡吸引小企业资金流水等。

在负债端,中国5月推出存款保险制度后,平安负债成本直接上浮到1.5倍,并主动调整了负债结构。比如,加大对非银同业负债业务的营销力度,较年初增加逾2,000亿元,增长率达89%,且活期存款增量占比达59%,大大降低负债成本。

上任两年,邵平成绩单靓丽

在客户结构优化方面,邵平表示,小微企业金融是该行长期的发展战略,今后会持续推进。服务小微企业和不良率上升没有必然联系,关键是要细分市场、创新产品。目前,该行已经建立起大数据和信贷工场模式。

中国央行自去年11月以来四次降息,银行利差普遍缩窄。而平安银行得益于上述资产负债调整措施,上半年利差水平却逆市上升,净利差、净息差分别为2.57%和2.71%,同比提升0.25、0.21个百分点。

作为两行整合、邵平上任后第一个完整年度的业绩报告,平安银行在2013年净赚152亿元,但增速较2012年滑落至12.72%。

孙建一称,平安银行下半年将推进存款快速增长,并加快资本补充,为业务扩张打基础。同时,该行将加快零售业务发展,发挥平台优势和集团客户资源优势。

平安银行行长邵平并谈到,商业模式转为事业部经营后,对中间业务收入增长有很大的促进作用,且服务方式发生了转变,不是原来的存贷款,靠息差,而是更多以综合金融服务方案获取服务费收入。

彼时邵平表示,“2013年是两行整合后的第一年,平安银行一边改革一边发展。2014年进入快速发展期。”

平安银行稍早已宣布公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案,用于补充银行资本,优化资本结构。中国平安(601318.SS)作为平安银行控股股东,将参与这两项融资计划。

“中收短短两年半时间,由过去不到17亿现在到了33亿,还会持续,而且势头非常好。”邵平称。

事实确实如此,8月13日,邵平交出了一份漂亮的平安银行上半年成绩单。资产规模方面,平安银行规模实现稳步增长。截至6月末,平安银行总资产在一季报突破两万亿大关情况下,二季度增速放缓,达到2.14万亿元。

平安银行周四早盘持平,报10.65元人民币,过去一个月股价上涨10%。

受益于投行、托管等业务的爆发增长,上半年平安银行中间业务收入同比增近八成,致非息收入占比超逾三成。其中手续费及佣金净收入137亿元,同比增长76.58%。投行业务收入和托管费收入表现抢眼,同比增长均超逾150%。

细分资产结构,可以发现,邵平在两年间的工作主要集中在清理不良、减少可供出售金融资产投资、平台及产品创新、提高贷款规模及质量四个方面。

**控制不良风险**

**问题资产区域和行业分布扩大**

与2012年中期业绩相比,平安银行在应收账款上由1231亿元直线下降到108.5亿元,与此同时,银行在可供出售金融资产上的投资也由802亿元下降至13亿元。

平安银行半年报显示,该行6月末不良贷款余额86.68亿元,较年初增幅14.95%;不良贷款率0.92%,较年初上升0.03个百分点。

尽管净利润增速表现抢眼,平安银行也面临资产质量恶化的压力。截止6月末,该行不良贷款余额157.29亿元,较年初增长49.79%;不良贷款率为1.32%,较年初上升0.3个百分点。

贵金属业务及贷款规模的增加是平安银行新的亮点。相比两年前4亿元的贵金属业务规模,目前该业务规模已达到409亿元,而贷款规模也稳步增长,目前贷款余额9382亿元,较去年同期增加19.3%。

平安银行行长邵平表示,目前长三角地区的钢贸危机、浙江地区的小企业问题都需要吸取经验,还要关注互保危机的传染效应。但如果细分市场,可以控制不良风险。

www.462.net,平安银行董事长孙建一介绍,上半年清收不良资产31.74亿。收回贷款中已核销贷款为18.99亿,以现金收回占比达到97.27%。

依照平安银行“三步走”的发展战略,银行减少公司贷款占比,在零售贷款方向加力,并采用压缩个人房贷,扩张高收益经营性贷款的策略,提高贷款整体规模及整体收益水平。

“平安银行目前主要专注衣食住行等消费类行业,这类行业属弱周期,不同于制造业等强周期行业。像服务小企业的贷贷商户卡基本没有不良形成。”邵平称。

据平安银行副行长赵继臣介绍,过去问题资产主要集中在上海钢贸以及长三角地区低端加工制造业。近两年随着经济持续下滑,问题资产区域和行业分布都有了新的扩展。

作为平安银行贷款的拳头产品,贸易融资在去年增速放缓局面下,今年上半年实现贸易融资5326亿元,同比增长50%。

邵平同时指出,平安银行的逾期率较高,是由于该行逐步退出部分客户,主动进行业务调整。而业务调整期大概需要一至两年的时间。

目前平安银行的不良贷款区域上仍以长三角为主,占40%以上,新增不良主要在福建和珠三角区域。从整个不良贷款分布上,主要是低端加工制造业,互保联保企业。

中期业绩发布会上,副行长胡跃飞形象地比喻,“蹲下去是为了跳得更高,贸易融资在去年蹲下去了,客户质量和客户规模有着大幅提升,同时优化业务行业结构,往年增速八九个点的国际贸易融资也实现业务增长30%,所以今年增长快速,跳得更高”。

平安银行中报还显示,净利差和净息差亦分别同比提高0.29和0.31个百分点。资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.02%、8.73%、8.73%,均略高于监管标准。

赵继臣表示,银行业不良趋势整体仍取决于经济形势,该行将通过做大做优新进入客户,保证新增客户资产质量不出或少出问题,并发展贷贷平安等消费信贷业务模式,来应对资产质量下行的压力。

存款规模方面,截至6月末,存款余额达到1.51万亿,同比增长28.5%,存款规模高增长为公司资产业务扩张提供了支撑。

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

截至6月末,平安银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.85%,资本充足率为10.96%,上半年该行完成了非公开发行普通股,募集资金约100亿元,全部用于补充资本金。目前,优先股的发行正在监管审核过程中。

邵平在业绩发布会上表示,存款的大幅增加主要基于商业模式的改变。与传统的“挨家挨户拉存款”不同,平安银行转向为客户提供现金管理的业务模式,依靠平台创新,拓宽渠道,所获得的客户批量增加。

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平安银行周五收高0.56%,报12.64元人民币。

2014年上半年,平安银行归属母公司股东的净利润为100.72亿元,同比增长33.74%。

(发稿 李铮; 审校 黄凯)

记者注意到,高成本同业负债、个人房贷的压缩,高利润经营性贷款的扩张为净息差的提升贡献主要力量,净息差上升至2.50%,同比提升0.31个百分点。

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息差水平持续改善,加之成本有效控制造成成本收入比有所下降,银行整体盈利水平得到提升。

而在利率市场化加速、银行利差收窄背景下,银行在稳定利息净收入的同时,开始寻求中间业务收入的增加。

上半年,平安银行实现非利息净收入101.8亿元,同比增长108%,在营业收入中的占比由去年同期的20.91%提升至29.31%,达到历史新高,收入结构明显优化。

其中,投行及托管业务实现中收超20亿元,票据、结算、贵金属等业务快速增长,成为中间业务的新亮点。

不良双升,资产质量仍承压

虽然平安银行上半年业绩表现抢眼,但考验行长邵平的是,其资产质量所引发的不良压力及扩张引发的资本不足压力正不断增加。

截至6月末,平安银行不良贷款余额86.68亿元,较年初增长14.95%,不良贷款率为0.92%,较年初上升了0.03个百分点,出现不良“双升“局面。

对此,副行长赵继臣在8月14日召开的中期业绩发布会上称, 这与经济周期变动有关。

“两行合并之前的存量客户基础比较薄弱,当经济处于下行通道时,不良率就上升。当然,目前不良率也仍然保持在同行业中较低水平。”

他还表示,目前平安银行增量存款基本投向衣食住行、大消费等弱周期行业,此类贷款质量较好。同时,在存量存款上,将逐步淘汰问题贷款。

“未来平安银行将加大对绿色信贷的支持,将一些产能过剩行业的信贷调整至新兴产业,保持信贷业务整体质量的趋势在银行同业中保持相对较好。”赵继臣称。

中报显示,平安银行不良贷款主要集中在个贷、制造业和商业,占不良贷款总额的98%。尤其是个贷不良增长较快,区域上风险主要集中在总行和长三角地区,而钢贸企业和中小企业则是不良贷款重灾区。

平安银行解释称,平安银行主动调整资产结构,减少了风险低、收益低的房地产按揭贷款,在风险可控前提下,适度增加了信用卡、汽车金融、新一贷等高收益个贷产品,导致个贷不良增幅较大。

总体来说,平安银行不良升幅并不太大,但值得关注的是关注类贷款的表现。2014年上半年,平安银行关注类贷款余额253.32亿元,较上年末增加40.52%,关注类贷款的占比为2.7%。

而平安银行90天内逾期贷款余额115亿元,较年初增加55%;逾期90天以上贷款余额229亿元,较年初增长35%。

可以看出,下半年逾期贷款及关注类贷款自然迁徙为不良的压力依然很大。

平安银行表示,新增逾期贷款主要集中在长三角地区,且大部分都有抵押品,银行已采取措施,分类制定清收和重组转化方案,截至目前整体风险可控。

不良贷款如果加回上半年35.7亿的不良核销,上半年的不良净生成率高达1.11%,远高于2013年全年的0.65%,显示出上半年实际资产质量的大幅下滑。

为抵御不良生成加快的风险,平安银行加大拨备计提力度。2014年中期银行计提了56.52亿元贷款减值准备,同比增长了117%,计提拨备的力度明显提高。

截至6月末,平安银行拨备覆盖率198.18%,近几年一直处于上市银行序列末端,拨贷比1.83%,处于行业较低水平,后续拨备计提压力依旧不小。

而随着平安银行外延式发展步伐的加快,资本补充需求愈加紧迫。截至6月末,平安银行资本充足率为11.02%,核心一级资本充足率为8.73%。

目前平安银行正积极推进公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案。可以预计,下半年其资本压力将会得到一定程度的缓解。

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